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Agosto de 2021 Novidades do ERP PERSONCLOUD

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Blog ERP PersonCloud Novidades Julho de 2021
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PERSONCLOUD 

Em agosto deste ano, nossa equipe de desenvolvimento mais uma vez trouxe mais novidades para os clientes que utilizam o ERP PERSONCLOUD. Tudo isso para melhorar a eficiência operacional e atender às necessidades dos usuários do sistema.

Atualizações para o uso de balança

Quem usa balança sabe que normalmente é necessário atualizar os dados do produto exportando a carga da balança. No momento, existem novos filtros no ERP ERP PERSONCLOUD para baixar arquivos MGV5 e MGV6. Os operadores podem definir se devem pesquisar apenas produtos com códigos EAN com base em unidades de negócios e tipos de produtos específicos.

 

 

No entanto, em alguns casos, os usuários usarão balanças para identificar produtos por unidade, em vez de por peso. Um exemplo comum é um cacho de bananas, eles têm um valor fixo. Nesse caso, o pacote pode ser vendido por unidade em vez de por peso. Portanto, o operador notificará o código banana na balança, e a balança irá gerar uma (ou mais) etiquetas para o item, em unidades. O peso não é considerado. Por isso, criamos um campo para o usuário no cadastro do produto informar como o produto é vendido: por unidade ou por peso. Amigos que não precisam de uma balança podem ficar tranquilos! Essas informações são utilizadas apenas na exportação de carga da balança.

Migração de telas para a Versão 3

  1. Relatório de Produtos Acabados (Ordem de Produção);
  2. Listagem de Ordens de Serviços;
  3. Relatório de Uso de Materiais (Ordem de Produção);
  4. Tela de Consulta CNPJ Sefaz;
  5. Relatório de Faturamento Fiscal.

Vinculação do banco à taxa de credenciadora de vendas no PDV

A operação de POS com aquisição de tarifas bancárias, que está relacionada à associação de contas bancárias. Neste ponto, você deve seguir a seguinte lógica:

Se você preencher o campo “Conta Bancária” no cadastro do Credenciador, o sistema usará a conta bancária do Credenciado, Caso o campo de “Conta bancária” no cadastro da credenciadora não estiver preenchido, o sistema irá utilizar a conta bancária padrão no PDV informado no cadastro da empresa, Se a configuração do ERP estiver habilitada para separar contas bancárias por empresas, e no cadastro da credenciadora estiver preenchida a conta bancária, mas esse banco não pertencer à empresa da venda no PDV, o sistema utilizará a conta bancária padrão no PDV da empresa. Ou seja, não levará em consideração a conta bancária informada no cadastro da credenciadora, e sim, a que estiver informada no cadastro da empresa, como padrão para vendas no PDV, Caso a configuração do ERP estiver habilitada para não separar contas bancárias por empresas, e no cadastro da credenciadora estiver preenchida a conta bancária, mesmo que no cadastro da empresa tenha outra conta bancária padrão para o PDV, o sistema utilizará o banco configurado no próprio cadastro da credenciadora.

Relatórios

Houve também novidades em relação à dois relatórios. Agora, o usuário pode definir quais colunas serão visíveis no relatório de Pedidos Itens. Logo, essa personalização de colunas também será descrita quando exportar o relatório para PDF ou Excel.

 

Também há melhorias no relatório de estoque / movimentação. Adicionamos um “total” para o relatório em PDF. O “Total” é notificado na tela do sistema e ao exportar para o Excel.

Novas carteiras para emissão de boletos

Quando se realiza a emissão de boletos de contas bancárias diretamente pelo ERP PERSONCLOUD , sabe-se que é necessário informar uma carteira de cobrança. Isso serve para que todos os boletos gerados sejam vinculados diretamente à essa instituição bancária. É dessa forma que o banco irá monitorar os pagamentos e acompanhar qualquer alteração, como a data de pagamento e de atraso. Portanto, adicionamos no sistema as carteiras 11, 17 e 31 para a emissão de boletos pela conta bancária Banco do Brasil, e também, a carteira 331 para a conta bancária Sicredi.

Cadastro de produtos via planilha Excel

  • Os usuários agora podem escolher se desejam criar uma nova categoria ao importar uma planilha
  • Na nova planilha de registro do produto, adicionamos a opção de notificar o tipo de produto como “simples” ou “variável”, importando uma planilha Excel.

 Novos Códigos de Lei para serviços

Em relação aos serviços, o código de serviço / número legal 1.09 e 17.25 pode ser usado. Portanto, você pode realizar a configuração da classificação desses serviços e notificar os registros desses respectivos serviços.

Faturamento em lote de pedidos faturados

Esta ferramenta agora pode ser utilizada para pedidos faturados e sistemas operacionais, ou seja, o status “pedidos faturados”. Nestes casos, ocorrerá apenas a emissão da fatura e a geração da fatura.

Crediário no PDV

agora é possível consultar na tela do PDV, os valores em aberto dos seus clientes, realizar o pagamento desses valores e se desejar, pode também gerar o boleto para o seu devido pagamento. como funciona?

Primeiramente deve ser informado no cadastro da Forma de Pagamento que essa forma de pagamento deve ser considerada para o crediário. Feito isso, toda a vez realizar uma venda, utilizando essa forma de pagamento, em que o cliente ainda não tenha feito o pagamento, esse valor em aberto ficará listado no crediário do PDV.

Dessa forma, para utilizar essa ferramenta, acesse o PDV, clique em F9 e abrirá a tela para informar o cliente ou o código da venda. Em seguida serão listados os valores em aberto, o qual poderá realizar o pagamento, acessar o lançamento financeiro, ou gerar o boleto.

Desagrupar produtos repetidos no PDV

Na tela do PDV, ao clicar sobre as teclas Ctrl + Shift, o sistema ativará a configuração para que os produtos informados na venda não sejam agrupados. Um exemplo para utilização desse recurso é quando um açougue possui um produto cadastrado com o nome “Carne Diversa”. Então, primeiramente esse produto é informado na venda com o preço de R$35,90, e em seguida, esse mesmo produto é informado novamente, porém com o preço de R$46,90. . Ressaltando aqui que anteriormente não havia essa funcionalidade no sistema.

Observações dos itens informados na venda

Um novo campo para os itens informados nos pedidos e orçamentos, que descrevem observações dos itens na venda. Nesse campo pode ser descrita uma observação manualmente, mas também, existe a possibilidade de puxar as informações inseridas no cadastro desse item, clicando sobre o ícone na tela.

Tags novas para documentos personalizados

Tag (##ObservacoesDoItem##) para documentos personalizados de pedidos, para apresentar essa informação no documento impresso.

Tag de Lote de Produtos (##ProdutoLote##) para os documentos personalizadas de saídas consignadas.

 documentos fiscais novidades.

Em relação ao cupom fiscal, houve aumento na fonte da impressão do cupom, para que os clientes consigam verificar melhor as informações presentes nele.

Já em relação a CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico), anteriormente o sistema enviava o documento de forma automática por e-mail aos envolvidos. Nesse momento, nas configurações do ERP há um campo que pode desabilitar o envio automático desse documento fiscal.

E sobre o SPED Fiscal, adicionamos os registros C110 e 0450. O bloco 0450 é referente às informações adicionais das notas e o bloco C110 apresenta qual é a informação adicional.

Novas ferramentas no cadastro de colaboradores, no módulo RH

Aqueles que utilizam o módulo RH, agora podem ficar despreocupados com o cadastro duplicado das pessoas, vinculadas aos colaboradores. Nessa nova versão, sempre que o usuário desejar cadastrar um novo colaborador no sistema, primeiramente ele será direcionado para a tela de cadastro de pessoas, para criar o vínculo com o colaborador.

Além disso, a tela de colaborador conta agora com a coluna “Código”, que auxilia o usuário a verificar qual foi o último código utilizado, para cadastrar o próximo colaborador com o código seguinte.

Melhorias Cadastro de pessoa

Campo no topo da tela de cadastro da pessoa, onde mostra o nome da pessoa.

Além disso, criamos uma função no cadastro da pessoa, na seção Oportunidades, em que permite gerar uma nova oportunidade diretamente no cadastro dessa pessoa.

Na edição do cadastro da pessoa, na seção Vendas, implementamos a coluna “Data da Visita” para que tenha uma melhor verificação por parte do usuário.

Altura do código de barras nas etiquetas personalizadas

O campo “Altura do Código de Barras” permite informar a altura que terá o código de barras no momento da impressão dessa etiqueta. Mas, vale ressaltar que essa função será utilizada quando a impressão for realizada via navegador.

Melhoria do módulo de Compras 

Agora é possível informar uma previsão de entrega para cada item das ordens de compra. Outro recurso que implementamos é que seja possível gerar mais de uma nota de entrada para uma ordem de compra.

Além disso, houve a criação de um novo relatório que relaciona os itens das ordens de compra com as notas de entrada, que se chama “Itens de Ordens de Compras”. Confira na nossa Central de Ajuda como gerar esse relatório no ERP PERSONCLOUD  e qual é a sua finalidade!

Não deixe as tarefas passarem despercebidas

Me conta, sua empresa utiliza a ferramenta de agendamentos? Ela é excelente para ter o controle de tarefas importantes da sua equipe! Agora ao realizar um novo agendamento, o sistema irá preencher automaticamente a pessoa responsável por esse agendamento ou tarefa, sendo o usuário logado no sistema.

Mas não para por aí! Ainda desenvolvemos uma configuração do ERP, na seção Interface do Sistema, que faz com que o sistema automaticamente marque o checkbox de “É uma tarefa” ao criar um novo agendamento.

Mais configurações gerais do sistema

Antes que finalizamos esse artigo, não podemos deixar de falar da nova configuração do PDV que ocorreu nessas atualizações. Na configuração do ERP criamos a opção “Permitir apenas vendedores na troca de usuário” no PDV. Em caso de estar habilitado, o PDV somente mostrará os usuários que estiverem configurados com o tipo Vendedor. Em contrapartida, em caso desabilitado, o sistema continua exibindo a listagem de todos os usuários cadastrados no sistema, independente de ser o tipo Vendedor ou não.

Nessas últimas semanas a gente tem se dedicado ainda mais para entregar resultados a você e à sua empresa! Fique de olho, porque ainda tem muita coisa boa por vir!

Até a próxima!

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